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[多晶硅行业由盛转衰的思考] 阳盛阴衰

来源: 光伏能源网 发布于:2023-11-10 08:20:34

近两年,多晶硅行业由盛转衰已经不算新闻,业内业外对该行业的艰难前途似乎已经做足了心理准备。但近日一则多晶硅企业出现大面积停产潮的消息还是让人心里一惊,这个曾经风起云涌的行业如今出现如此困局到底原因何在?

告急:全国八成企业停产

3月13日,工信部召集数家多晶硅企业代表座谈,商谈当前的市场形势以及对策。这次工信部召集多晶硅企业聚首实在是形势所迫。2011年,工信部公布首批符合《多晶硅行业准入条件》的多晶硅企业名单,共计有20家企业上榜,其中有6家企业位于四川省,成为国内多晶硅最集中的产地。然而,这些企业在取得合格身份的兴奋之余,马上就感受到了刺骨的寒意。

据了解,四川省的6家多晶硅企业新光硅业、东气峨眉、四川瑞能、四川永祥、天威四川和乐电天威年产能分别为1260吨、2200吨、3500吨、4000吨、3000吨和3000吨,目前仍在坚持生产的只有瑞能和永祥两家企业,其他企业都已经以种种名义打烊了。而这仅是当前国内多晶硅行业大规模停产的一个缩影。

“全国的情况和四川相同,目前八成企业已近停产,即便开的基本上也都是半开半停状态。”四川一家多晶硅企业负责人告诉记者,瑞能之所以能够坚持生产,念逗有其情况特殊,因为它是昱辉阳光集团旗下企业,昱辉要求其满负荷运转以满足自身的硅片生产要求。

让脊 从中国有色金属工业协会传出的消息证实了这一现状。该协会调研数据显示,2011年下半年以来,我国多晶硅产业出现严重的库存积压,已投产的43家多晶硅企业仅有8家尚在开工生产,其余企业已经停产,停产率超过80%。即使仍在开工的企业,多数也因亏损运行,正逐步减少产量。

而导致多晶硅企业大面积停产的直接原因就是价格的下跌。据中国有色金属工业协会硅业分会最新统计显示,目前国内多晶硅现货价格已经持续下跌至每吨20万元左右,远低于国内大部分多晶硅企业的生产成本,企业只能选择停产。

业内人士告诉记者,多晶硅行业属于化学工业,如果机器长期不运行,就会面临炉体污染和腐蚀等问题,维护成本相当高昂,而目前国内多晶硅企业有的停产期已近5个月之久。

受此影响,几乎全部“涉硅”的上市公司都过上了苦日子。粗略统计,沪深两市有近20家公司的业绩因此受累,向日葵、天威保变、江苏阳光等一批公司净利润下滑50%以上,少数公司甚至超过90%。从去年四季度开始,不少上市公司旗下生产多晶硅等产品的企业纷纷停产,如11月川投能源参股的四川新光硅业科技公司停车技改,仔滑卖12月天威保变和岷江水电共同投资的四川硅业公司停产。

此外,部分“涉硅”公司的再融资方案也不得不因此搁置。计划定向增发融资的上海航天汽车机电股份有限公司,今年以来几度调整增发方案,除了下调增发价,还降低了募投项目的预期收益。航天机电称,2011年下半年以来,光伏市场环境变化,光伏产品原材料采购和产品销售价格较原来的预测有一定幅度下降,税后内部收益率从原来的14.66%降至10.31%。

究因:低价倾销加贸易壁垒

产品价格下跌是停产的直接原因,但究其根本,还有一些原因不得不引起业内人士思考。

海关总署的统计数据显示,去年我国共进口多晶硅64613.86吨,比上年上升36%;进口额为38亿美元,比上年上升42%。全年多晶硅的进口量占据国内需求的半壁江山。

一位光伏企业高管透露,目前韩国OCI、美国赫姆罗克等世界多晶硅巨头的主要市场均是中国。韩国多晶硅企业的70%产品运往中国;美国对中国多晶硅出口量则从2008年5371吨增长至2011年1747611电,增长幅度为225%,出口额从2008年7.5亿美元增长至2011年10.4亿美元。

而国外多晶硅产品能够大量涌入国内,价格低是主要因素。据了解,美国、韩国的这些光伏巨头向中国出售的多晶硅报价都在每千克21~22美元。

而根据中投顾问产业研究中心最新发布的《2009~2012年中国多晶硅产业投资分析及前景预测报告》显示,国内多晶硅成本普遍在每千克40~50美元;国际大厂如日本德山化工株式会社、美国赫姆罗克等7大厂商生产成本最低可以控制在每千克15~20美元。与这些世界巨头相比,国内多晶硅企业的产品根本没有竞争力。

有业内人士也反映,国内中能硅业、赛维LDK公司目前的多晶硅成本也在每千克20美元左右,已基本可以与国外巨头竞争,但是国外多晶硅企业获得大量的政策扶持,具备低价竞争能力。

据中国光伏产业联盟调查,美国多个州通过各种扶持政策不断对美国多晶硅公司进行补贴。2010年,赫姆罗克公司和REC公司获得上亿美元政府补贴,享受的补贴电价甚至低于联邦平均电价水平。2010年1月8日,美国宣布了获益的企业名单和免税金额,美国6家最大的多晶硅制造企业中有4家榜上有名:赫姆罗克获得1.4亿美元,瓦克获得1.28亿美元,REC获得1.5亿美元,AE Polysilicon获得4400万美元。

韩国企业同样在本国获得了优惠贷款及巨额补贴。韩国政府的既定目标是将清洁能源产品在国际市场的份额提高8个百分点,重点是光伏等技术,并计划在2009~2013年期间将GDP的2%投入到这些行业,同时给予最优惠税收待遇。

与此同时,贸易壁垒又阻止了中国多晶硅企业的出口。3月21日,美国商务部公布了针对中国太阳能光伏产品的反补贴调查结果,初步裁定中国太阳能光伏产品存在出口补贴,并将对这些产品征收2.9%~4.73%的反补贴税。这是针对中国光伏产品树起的最新一道贸易壁垒。根据欧洲太阳能产业协会测算,2011年美国光伏装机量为1.6吉瓦,而中国公司在其中占比不高。

屋漏偏逢连夜雨,继美国之后,印度也有可能发起针对中国光伏组件的“双反”调查。除此之外,中国企业还更担心中国最大的光伏产品出口市场欧洲国家也会步美、印后尘。有消息称,德国太阳能经济联合会目前正在准备联合27个欧盟成员国,向中国光伏产品提出反倾销申请。欧洲市场的大门一旦关闭,将对中国光伏企业造成毁灭性打击。

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