一篇搞懂新能源行业全产业链
新能源行业全景梳理产业链&重点企业
新能源产业分布特点
在未来国家能源的战略布局中，新能源将占据越来越重要的位置。长三角、环渤海地区主要承担着新能源产业研发、高端制造功能，是我国新能源产业发展的高地。中部地区承担着核心材料研发制造功能，西部地区依托丰富的自然资源，是新能源发电项目承载地。
目前，国内规模化应用的新能源产业包括太阳能、风能、核能、储能等，这些细分领域具有不同的集聚特征。
核电：几乎都在沿海地区
国的核电站主要分布在广东、浙江、山东、江苏、辽宁、福建、广西等沿茄侍海省份，不过各地方政府和核电企业对内陆核电的积极筹备行动并未停止，有规划议程的核电站项目涉及湖北、湖南、江西、四川、河南、安徽、河北等地。
光伏：东部制造，西部发电
太阳能光伏产业形成了以长三角为电池组件制造基地、中西部为原材料供应基地的产业分布格局。中国是世界光伏产业，发展增速最快的国家，截至2020年，我国光伏市场累计装机量为253GW，2020年我国光伏发电量为2605亿千瓦时，占总发电量3.5%。
风电：滨地区和三北地区抢C位
我国风能资源最丰富的区域，主要就集中在两大区域，沿海及岛屿地区和三北地区。环渤海区域是国内外知名风电装备制造企业的聚集地，长三角区域也培育了一批风电装备制造企业，而西北区域是风电场建设的集中区。
理电：宁德时代和国轩高科的业务布局颤穗吵最广
动力鲤电池行业的上市公司中宁德时代，和国轩高科的业务布局最广，宁德时代重点布局在福建、江苏、青海、四川、广东和德国。国轩高科重点布局在安徽、河北、山东、江西、江苏和广西，其他上市公司动力鲤电池业族亮务则主要布局在23个省份。
储能：主要分布在广东及浙江地区
从我国储能电池产业链企业区域分布来看，储能电池产业产业链企业主要分布在广东及浙江地区，其次是在北京、山东、河南、福建、河南等地区。其余地方，如宁夏、四川江西、云南等省份虽然有企业分布，但是数量极少。
储能
锂电池：派能科技、宁德时代、比亚迪、亿纬理能、国轩高科
PCS：阳光电源、科华数据、固德威、锦浪科技
系统集成：盛弘股份
EPC：永福股份
电网相关：国电南瑞、许继电气
（1）中国储能技术提供商前十排名
宁德时代、力神、海基新能源、亿纬动力、上海电气、国轩新能源、南都电源、赣锋电池、比亚迪、中航锂电和国轩高科。
（2）中国储能变流器提供商前十排名
阳光电源、科华、索英电气、上能电气、南瑞继保、盛弘股份科陆电子、许继、英博电气和智光储能。
（3）中国储能系统集成商前十排名
海博思创、阳光电源、上海电气国轩新能源、猛狮科技、平高科华、南都电源、库博能源、科陆电子和南瑞继保。
产业链上重要的参与公司
光伏
组件一体化公司：隆基股份、晶澳科技、天合光能
硅料：通威股份、大全能源
硅片：中环股份、京运通、上机数控
逆变器：阳光电源、锦浪科技、固德威
光伏玻璃：福莱特
胶膜：福斯特、海优新材
风电
叶片：中材科技、时代新材
塔筒：天顺风能
轴承：SKF、FAG、TIMKEN、罗泰艾德、新强联
中游整机制造：金风科技、远景能源、明阳智能、上海电气、运达风电、中国中车、三一重能
下游国有大型能源投资集团：华能际、大唐电力、国电电力
锂电
电池方面：宁德时代、比亚迪
正极材料：当升科技
负极材料：璞泰来、杉杉股份
电解液：天赐材料、新宙邦KEN、罗泰艾德、新强联
光伏发电行业现状和未来发展趋势？
行业主要上市公司：隆基绿能(601012)、晶澳科技(002459)、天合光能(688599)、通威股份(600438)、协鑫集成(002506)等等
光伏发电爆发式增长
我国太阳能光伏行业虽起步较晚，但发展迅速，尤其是2013年以来，在国家及各地区的政策驱动下，太阳能光伏发电在我国呈现爆发式增长，据国家能源局统计数据显示，2017年，我国光伏发电新增装机容量为53.06GW，创历史新高，2018年，受光伏531新政影响，各地光伏发电新增项目有所下滑，全年新增装机容量为44.26GW，同比下降17%。受国家光伏行业补贴、金融扶持等政策影响，2020年及2021年光伏装机量大幅回升。2020年，中国光伏新增装机48.20GW，同比增长59%。2021年，中国光伏新增装机再创新高，达到54.88GW，同比增长14%。
据国家能源局统计数据显示，2013年以来，我国光伏发电累计装机容量增长迅速。2013年，全国光伏发电累计装机容量仅为19.42GW，到2019年已经增长至204.58GW。在2013-2019年，全国光伏发电累计装机容量已超过10倍增长。截至2021年，全国光伏发电累计装机306.56GW，同比增长21%。
光伏发电占全社会用电量比重逐年上升
随着城镇化率和城乡居民电气化水平的持续提高，以及新一轮农网改造升级、居民取暖“煤改电”的大力推进，尤其在气温因素的作用下，冬季取暖和夏季降温负荷快速增长，带动了城乡居民生活用电快速增长。而光伏发电作为可再生清洁能源的一种，随着我国用电量的不断提升，发电需求也将不断增长，光伏发电需求量将逐渐扩大。2014-2022年，中国光伏发电量占全社会用电量比例逐年增长，2021年占比达到3.9%，2022年前三季度达到5.1%。未来，光伏发电唯答有望成为推动我国实现能源变革的重要引擎之一。
全球迅饥/中国光伏装机容量增长预测
根据《中国光伏产业发展路线图(2022-2023年)》，2022年，全球光伏新增装机初步统计达到指昌慧230GW;其中，国内光伏新增装机87.41GW，同比增加59.3%。2023年全球新增光伏装机将在280-330GW之间，中国新增光伏装机在95-120GW之间;到2030年，全球新增光伏装机将在436-516GW之间，中国新增光伏装机在120-140GW之间。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国光伏发电行业市场需求与投资战略规划分析报告》。
我国光伏行业发展至第四阶段
我国光伏行业于2005年左右受欧洲市场需求拉动起步，十几年来实现了从无到有、从有到强的跨越式大发展，建立了完整的市场环迹丛亏境和配套环境，已经成为我国为数不多、可以同步参与国际竞争并达到国际领先水平的战略性新兴产业，也成为我国产业经济发展的一张崭新名片和推动我国能源变革的重要引擎。目前我国光伏产业在制造规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列，已形成了从高纯度硅材料、硅锭/硅棒/硅片、电池片/组件、光伏辅材辅料、光伏生产设备到系统集成和光伏产品应用等完整的产业链，并具备向智能光伏迈进的坚实基础。我国光伏行业发展经历了以下几个历史阶段：
年新增装机量波动较大
据姿神国家能源局统计数据显示，2015年，我国光伏发电新增装机容量为1513万千瓦。2018年，受光伏531新政影响，各地光伏发电新增项目有所下滑，全年新增装机容量出现下降态势，从2017年的5306万千瓦下降至4426万千瓦。2019年，国内光伏新增装机仍然呈现下降趋势，下降至3011万千瓦。2019年对需要国家补贴的项目采取竞争配置方式确定市场规模，因政策出台时间较晚，项目建设时间不足半年，很多项目年底前无法并网，再加上补贴拖欠导致民营企业投资积极性下降等原因，截止2019年底竞价项目实际并网量只有目标规模的三分之一。
2020年，在未建成的2019年竞价项目、特高压项目，加上新增竞价项目、平价项目等拉动下，预计国内新增光伏市场将恢复性增长。“十四五”期间，随着应用市场多样化以及电力市场化交易、“隔墙售电”的开展，新增光伏装机将稳步上升，中国光伏发电新增装机容量为4820万千瓦。
2020年末累计装机量超2.5亿千瓦
累计装机容量方面，据国家能源局统计数据显示，2015年以来，我国光伏发电累计装机容量增长迅速。2015年，全国光伏发电累计装机容量为4318万千瓦，到2020年已经增长至25300万千瓦。从一定程度上说，我国的光伏发电正在迅速发展起来。
光伏发电量增速维持在15%以上
据国家能源局统计数据显示，2013年以来，我国光伏发电量增长迅速。2013年，全国光伏发电量仅为91亿千瓦时，到2019年，全国光伏发电量2238亿千瓦时，同比增长26.08%。截止2020年底，全国光伏发电量为2605亿千瓦时，同比增长16.4%。
华北、西北与华东地区新增装机量较多
截至2021年9月底，全国分布郑运式光伏装机9399万千瓦，占光伏总装机比重33.8%，与上二季度相比提升1.2个百分点，同比提升1.8个百分点
从全国并网光伏发电新增装机布局看，2021年前三季度，我国华北地区新增装机8027.6万千瓦，占全国的28.9%;西北地区新增装机6456.8万千瓦，占全国的23.2%;华东地区新增装机5390.6万千瓦，占全国的19.4%;华中地区新增装机3716.2万千瓦，占全国的13.4%;南方地区新增装机2753.1万千瓦，占全国的9.9%;东北地区新增装机1438.4万千瓦，占全国的5.2%。
总体来说，为了响应巴黎协定，我国提出了“碳中和”“碳达峰”的号召，在此号召下，近年来我国光伏行业有了长足的发展。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国光伏发电产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》
2022年被称为光伏行业“魔幻”的一年，产业链价格一路水涨船高屡屡刷新纪录。在被价格困扰两年多的时间里，光伏电站投资企业不仅仅要苦苦挣扎于成本与收益率的边界线上，要应对被新能源热度“炒”起来的坐地起价，还要在此起彼伏的疫情管控政策中抢项目进度。
光伏产业发展现状及发展趋势分析
迈入“十四五”之后，在碳达峰碳中和目标的支撑下，新能源迎来的全速发展的新周期，国家政策、地方规划密集出台，国有企业强势加入，直接推动光伏电站投资进入白热化。
大力发展光伏已经成为实现碳达峰碳中和的必然选择，以及国家促投资、扩内需、稳增长的重要政策工具。继2022年交出新增装机87.41GW创历史新高的成绩单后，2023年光伏装机有望进一步攀高，刷新世界纪录。
据不完全统计，2022年以来，已有69家公司跨界到光伏行业。从余碧卜密度上来看，几乎每月都有企业宣布进军光伏领域，其中2月达到高峰，共有14家企业先后宣布进入光伏;4月、5月先后有10家企业向光伏领域聚集;除了9月仅有1家以外，其他月份宣布跨界光伏的企业均在3家及以上。
据中研普华产业院研究报告《2023-2028年版光伏能源产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》分析
从受制于人到全球领先，经过不断的技术创新和产能扩张，中国光伏已发展成为全球最具竞争力的产业之一，多晶硅、硅片、电池和组件占全球产量的70%以上。
从政策端来看，2022年以来，国内多部门都持续出台政策，大力支持包括光伏在内的可再生能源的开发与利用，政策利好之下，国内光伏装机量仍然维持在高水平增长。
按照行业装机趋势，到2022年底光伏发电装机有望突破3.9亿千瓦，叠加2023年普遍预期的超过100GW年度新增装机，到2023年底光伏发电装机或将突破5亿千瓦，大概率超越水电(含抽蓄)成为全国第二大电源。
从光伏行业未来的走势来看，仍然围绕着供求的因素博弈。同时，对于光伏产业而言，技术是主导产业降本增效最主要的因素，因此围绕着先进技术产能的投产以及落后技术产能的淘汰，新技术也将长期成为影响光伏长期走势的最重要因素之一。
光伏装机市场前景向好，以及产业链垂直一体化时代来临，加快了行业新老玩家扩产的步伐。
此前，国家能源局在2023年能源工作会议上设立新能源发展目标。国家能源局表示，2023年，风电装机规模达4.3亿千瓦左右、太阳能发电装机规模达4.9亿千瓦左右。两者累计装机达9.2亿千瓦，其中新增装机将达1.6亿千瓦，同比增长超33%。
截至目前，我国已有30个省市区明确了“十四五”期间的风光装机规划。根据目前公开信息显示，其中26个省市区光伏新增装机规模将超4.06亿千瓦，这意味着未来4年将新增3.55亿千瓦。中国光伏前景无限。慧雀
在业内人士看来，光伏巨头的扩产与行业的高景气度密不可分。根据国家能源局发布的统计数据，2022年，全国太阳能新增装机规模约87GW，较2021年度大幅增长58.53%，创下历史新高。根据集邦咨询的预测，2023年全球光伏装机量将在330GW-360GW之间。
光伏市场需求趋势分析
光伏有点像半导体，就像CPU算力的价格会越来越便宜，越来越便宜的光伏能源价格，会激发出越来越多的应用场景，光伏也会出现自己的英特尔和AMD。
业内人士分析称，2023年，在全球能源供需矛盾依然比较突出的情况下，随着光伏产品价格的下行，光伏发电在各类电力来源中的成本优势将得到进一步的凸显。预计2023年全球光伏市场需求将延续高速增长的景气趋势。
2023年光伏发电的前景如何
展望2023年，首先是终端需求爆发可期，其次价格战是不可避免的，更激烈的竞争即将到来，但“剩者为王”的逻辑永不过时。此外，利润的再分配和技术的进步同样会催生不可忽视的机遇。
综合国家发改委、国家能源局两大部委首次连续表态，光伏风电将成为新增装机的主体，结合2022年光伏风电新增装机占比78%这一数据，光伏成为新增装机和新增发电量主体的地位已经夯实。两部委这一表态，不仅明确了未来光伏产业的发展方向竖穗，也极大增强了市场信心，为2023年光伏大发展打下了良好铺垫。
